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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……韩永宇在国外留学四年刚回到国内，有一天在地铁里巧遇大学时期他所单恋的同班同学吴琪琇，当他捡起琪琇掉的钥匙圈时，两人的回忆飞回各自有着悲伤记忆的过去。在大学美术学院雕塑系工作室里，李君实正在回想自己的初恋情人恩蓉学姐，这时工作室门突然开启，君实见到长相酷似学姊的女学生琪琇，琪琇惊慌中将「泥刀」掉在工作室匆忙跑了出去……扑哧一声，钱明背过身去偷笑。　民国年间，退伍军官关博武为追寻亲弟弟关博君的下落，被卷入一场黑水帮的争斗之中，并意外得知弟弟的失踪与他正在研究的“凤凰宝藏”有关。为寻找弟弟，关博武与好战友活地图、留洋归国少爷范易之、正邪难辨的双面卧底屠涂组成队伍。众人沿着关博君“神秘笔记”中的线索，集众智破解其中的奥秘，一步一步朝着宝藏前进，并期待这一切能够解开弟弟关博君的失踪之谜……说话间，几人就匆匆走了出去，葫芦目光一直随着他们的身影，直到看不见。我们数次问他，他都隐瞒此事。