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围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威 饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平 饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠 饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴 饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷 饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰 饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤 饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽 饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政府维持会成员，但暗里却是从事救助广州同胞，天然居易手后北上从军的陈炳、冯少帅等人，均欲暗杀周敬文，后来真相大白，心结解除。而周敬文则在广州城内开办“天然豆品居”，制作豆品解救同胞之脚气病。先订下么。警界老油条阿辉（周润发 饰）生性风流，凭借自己父亲昔日手下沾叔（黄沾 饰）的维护，阿辉在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员曹里昂（李元霸 饰）的到来打破了这一切，曹大胆甚至莽撞的办案方式连累阿辉大出洋相，阿辉虽恨曹里昂，但碍于上司命令，不得不与曹搭档。小鱼儿本来就天赋极高，这种人不努力则已，一旦努力起来，认真起来，那就是一件极为恐怖的事。刘邦不由的一声叹息，他知道尹旭迟早会成为一个心腹之患，如今看来如是如此。该剧是讲商业间谍，捞家饰演“商场大鳄”大公司的CEO，角色上亦正亦邪，甚大发挥，其他演员暂时已知郑俊弘及黄心颖会参与演出，郑俊弘饰演开保安公司的间谍，黄心颖演罗嘉良的“继女。　　此时，杀父仇人疯牛——施祥庆回到上海，为了逼迫与曾经的爱人嘉欣重归于好，迫害传雄，给传雄扣上莫须有的卖国罪名。为救传雄，嘉欣迫不得已下嫁疯牛。但在新婚之夜，却发现暗害传雄的始作俑者就是疯牛。结果，在争斗中，嘉欣跌落天台而死。