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王SIR（任达华）、雪玲（郑裕玲）、龙哥（梁家仁）、阿友（张学友）、达叔（吴孟达）、阿丹（甄子丹）都是反毒组的警察，他们之间关系很好象兄弟一般，在一次行动中他们并肩作战，一举摧毁了一个毒品窝点，可遗憾的是让毒犯头子跑掉了。正当他们庆祝胜利的时候，毒犯头子找到了他们并且杀死了龙哥。为了给龙哥报仇，找到毒犯头子，大家采取了各种手段，终于找到了毒犯头子，并击毙了他。在一次意外中，阿友拍到了达叔和毒犯交易的过程，他便告诉阿丹和王 SIR，王SIR知道后为了保全自己于是杀了阿丹灭口，又栽赃阿友，使他被停职，然而这一举动引起阿友的怀疑。一天，阿友的女朋友阿美（温碧霞）在家发现了这盘录像带，并知道了王SIR与达叔也是同伙，但为了救阿友她还是把录像带交给了王SIR，从而导致了杀身之祸。这时阿友与雪玲终于明白了一切，于是……No.78 Chelsea Island紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主，故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向，這個亂局可以怎樣收科？事緣最初喬納森被診斷患上心臟病，只剩下一年命，被迫退休；但三年後，喬納森死唔去，決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演，豈料喬納森突然玩嘢，將班博曼殺個措手不及，令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉，順勢進一步探討何謂真相，何謂假象。看來導演才是真正的魔術師，化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生！种兵詹姆斯·韦伯斯特(Michael洁白“血与骨”|“黑暗骑士”)刚从责任|回家只见证他哥哥的残酷的杀戮。韦伯斯特立即试图报复,追捕凶手|但是当他深入到腐败和谋杀的秘密世界|他发现自己致命的中心深处的阴谋,削减美国政府的城墙。最无情的军事刺客(Steve Austin“消耗品”|“WWF生”)在他的小道|韦伯斯特必须揭露腐败高官之前他变成另一个邪恶的阴谋的受害者。汪老三听了变色：可你伤还没好……板栗不在意地说道：还能支撑。众人都很识趣，所以就早早地离开了。Elevator Propulsion Up Arrow Up Arrow-